１．本社債発行の目的
当社は「地域・お客さま・従業員と分かち合える豊かな未来を共創する」というグループ経営理念のもと、経済価値のみならず社会・環境価値の向上に向けた取組みを一層推進するために、優先的に解決すべき６つの重点課題（マテリアリティ）を特定し、「ちゅうぎんグループSDGs宣言」として公表しています。
また、現在の中期経営計画においては、成長戦略の１つに「地方創生SDGsの『深化』」を掲げて、地域の社会課題や環境課題などに対して、コンサルティング・ファイナンスの両面で支援体制を強化しております。
今回、こうした課題解決に向けた取組みをより一層加速させていくとともに、地域のお客さまと共に「地域の持続的成長」を目指していくことを目的として「サステナビリティボンド」の発行を決定しました。
本社債による調達資金は全額を環境課題・社会課題の解決に繋がる投融資または支出に充当いたします。
２．本社債の概要
1.本社債の発行条件
| 社債名称 | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第1回期限前償還条項付無担保社債 （実質破綻時免除特約及び劣後特約付） （サステナビリティボンド） | 株式会社ちゅうぎんフィナンシャルグループ第2回期限前償還条項付無担保社債 （実質破綻時免除特約及び劣後特約付） （サステナビリティボンド） |
|---|---|---|
| 発行額 | 100億円 | 100億円 |
| 各社債の金額 | 1億円 | 100万円 |
| 利率 | ①当初5年：年1.930％ ②5年目以降：6か月日本円 TIBOR＋1.030％ | ①当初5年：年1.930％ ②5年目以降：5年国債金利＋1.230％ |
| 発行年限 | 10年（期限前償還条項付） | 10年（期限前償還条項付） |
| 償還期限 | 2034年12月20日 | 2034年12月26日 |
| 当社の選択による期限前償還 | 当社は、2029年12月20日以降に到来するいずれかの支払期日（利払日）にあらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、期限前償還可能 | 当社は、2029年12月26日にあらかじめ金融庁長官の確認を受けたうえで、期限前償還可能 |
| 利払日 | 毎年6月20日および12月20日 | 毎年6月26日および12月26日 |
| 払込期日 | 2024年12月20日 | 2024年12月26日 |
| 引受証券会社 | 野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 みずほ証券株式会社 大和証券株式会社 | 野村證券株式会社 SMBC日興証券株式会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 ※ 野村證券株式会社は、中銀証券株式会社に、本社債の募集の取扱いの一部を委託します。 |
| ストラクチャリングエージェント ※1 | SMBC日興証券株式会社 | |
| 第三者評価 | 株式会社日本格付研究所（JCR） | |
| 取得格付 | A（株式会社格付投資情報センター（R&I）） | |
※1 サステナビリティボンドのフレームワークの策定およびセカンドオピニオン等外部の第三者評価の取得に関する助言等を通じて、サステナビリティボンドの発行支援をおこなう者。
2.資金使途
調達した資金は、全額を当社子会社である株式会社中国銀行への投融資資金に充当する予定です。株式会社中国銀行は、直接またはちゅうぎんフィナンシャルグループ会社を通じて、「グリーン・ソーシャル・サステナビリティボンドフレームワーク」（以下「本フレームワーク」）にもとづき、全額を適格クライテリアを満たす新規および既存の投融資または支出に充当する予定です。
なお、本社債発行による調達資金が適格クライテリアを満たす投融資または支出に充当されるまでの間、手取金は現金または現金同等物にて管理します。
※ 本フレームワークの詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。
https://www.chugin-fg.co.jp/up_load_files/stockholder/bond/frame_work.pdf
3.フレームワークの適格性に関する第三者評価
本フレームワークは、国際資本市場協会（ICMA）の定めるグリーンボンド原則2021、ソーシャルボンド原則2023、サステナビリティボンド・ガイドライン2021、環境省の定めるグリーンボンドガイドライン（2024年版）、金融庁の定めるソーシャルボンドガイドライン（2021年版）にもとづき策定しており、第三者評価機関である株式会社日本格付研究所（JCR）より「JCRサステナビリティボンド・フレームワーク評価」において最上位である「SU１（F）」を取得しております。
「JCRサステナビリティボンド・フレームワーク評価」の詳細は以下のウェブサイトをご参照ください。
https://www.chugin-fg.co.jp/up_load_files/stockholder/bond/second_opinion.pdf
4.第1回期限前償還条項付無担保社債への投資表明投資家
投資を表明して頂いている投資家をご紹介します。
（2024年12月13日現在、五十音順）
- アセットマネジメントOne株式会社
- 株式会社 アミパラホールディングス
- 越前信用金庫
- 学校法人 桜美林学園
- 公益財団法人 岡山県健康づくり財団
- 岡山県建築住宅センター株式会社
- 岡山県市町村職員共済組合
- 岡山県信用保証協会
- 岡山県民共済生活協同組合
- 大新土木 株式会社
- 大同火災海上保険 株式会社
- たちばな信用金庫
- 千葉県市町村職員共済組合
- 津山信用金庫
- 東京海上アセットマネジメント株式会社
- 株式会社 東建岩手工場
- 富国生命保険相互会社
- 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- 三菱UFJ信託銀行株式会社